変化する経済において取引戦略を上手に適用するには？

常に目まぐるしく変化し続ける経済に対応し、良い取引を行うためには、適切な取引戦略を持つことが重要となってきます。つまり、経済の変動を予測し、戦略を立てることが成功への鍵ともなるのです。ここでは、取引戦略の重要性、経済の変化を予測するための指標から、それを基にした取引戦略の立て方、そして取引戦略におけるリスク管理についても詳しく説明していきたいと思います。

取引戦略の重要性

CDFやFXなどの取引で成功するためには、最適な取引戦略を見極める必要があります。有名なところでは『スキャルピング』や『デイトレード』、『ポジショントレード』など、すでに様々なタイプの取引戦略が多くのトレーダーによって考え出されています。また、こうした取引戦略には常についてまわるボラティリティを逆に活用した『ボラティリティ取引戦略』などもあります。もしあなたがこれから投資を行なおうと考えているのであれば、まずは自分のトレードスタイルやリスク許容度に合った戦略を見つける必要があります。つまり、万人向きの戦略というものはないのです。

利益を上げるためには、当然ながらトレーダーは負けトレードを減らし、勝ちトレードを増やさなければなりません。そのためには自分に適した取引戦略を見つけることが、成功の鍵となるはずです。

最適な取引戦略の選び方とは？

自分に合った取引戦略を選ぶ際には、まずはじめにこれから挙げる３つの要素について考えてみましょう。

タイムフレーム

自分のトレードスタイルに合ったタイムフレームを選びましょう。15分単位と週単位のチャートで取引するのでは、当然ながら大きく異なってきます。もし、市場の小さな動きから利益を得る方法の、スキャルピングで取引するのであれば１〜15分のタイムフレームを使用するのが良いでしょう。一方でスイングトレーダーならば、４時間や一日を使用するのが一般的です。つまり、取引戦略を決める前に、まずは「どのくらいの期間で取引をするか」ということから考えておく必要があるのです。

取引頻度

次に、「どのくらいの頻度で決済していくか」を考えましょう。何度も決済していきたいのであればスキャルピングが向いているでしょう。一方で、もしあなたがマクロ経済やファンダメンタルズ分析などを行い、時間をかけて取引を行いたいというのであれば、より長いタイムフレームを使用すると良いでしょう。

ポジションサイズ

ポジションサイズとは、投資している資金の大きさのことを言います。トレーダーにとって、自分に合ったポジションサイズで運用することが何よりも大切です。通常、トレーダーの多くは、１回の取引に１％の制限を設けています。これは、１回の取引で口座残高の１％以上のリスクを負わないためです。自分の取引余力以上のリスクを負うことは、より大きな損失に繋がります。

経済は常に変動しており、その変動に対応するためにも、適切な、かつ自分に合った取引戦略を持つことは不可欠です。こうした取引戦略は、トレーダーが利益を最大化し、リスクを最小化するための道筋を提供してくれるのです。

経済の変化を予測するための指標

では、取引戦略をより有効的に活用するために、目まぐるしく移り変わる経済の変化をどうやって予測していけばいいのでしょうか？そのためには、第一に、さまざまな指標や情報を分析する必要があります。以下に、主な指標をいくつか紹介していきましょう。

GDP（国内総生産）

GDPは国の経済活動の総量を示す指標です。GDPの成長率や予測は、経済の健全性や成長の可能性を示す重要な要素となります。

消費者物価指数（CPI）

CPIは物価の上昇率を示す指標であり、インフレやデフレの傾向を把握するために利用されます。物価の上昇は経済の活性化を示す一方、物価の下落は景気の低迷を示す可能性があります。現在、世界的にインフレの波が到来しているとも言われていますが、そうした動向を把握するのが大切になってきます。

失業率

失業率は労働市場の状況を示す指標であり、景気の動向を予測する上で重要な要素となってきます。低い失業率は経済の好調を示し、高い失業率は景気の低迷を示す可能性があるからです。

貿易収支

貿易収支は輸出と輸入の差額を示す指標であり、国の経済活動や国際競争力を反映します。貿易収支の黒字は経済の好調を示し、赤字は景気の低迷を示す可能性があります。

中央銀行の政策金利

中央銀行の政策金利は金融政策の重要な要素となります。政策金利の変動は経済に大きな影響を与えるため、トレーダーは政策金利の動向を注視する必要があります。

企業の業績

企業の業績や利益は経済の健全性を示す重要な指標です。企業の収益や成長率、投資活動などを分析することで、経済の動向を予測することができます。

もちろん、こうした指標は経済の変化を予測するためのごく一部でしかないのも事実です。経済は複雑な要素の組み合わせで形成されるため、常に最新情報を得て分析することが大切になってきます。

分析力を身につける

テクニカル分析

テクニカル分析は、過去の価格や取引量のデータを分析し、将来の価格の動きを予測する手法です。テクニカル分析を使用することで、市場のトレンドやパターンを把握し、適切な取引のタイミングを見極めることができます。

ファンダメンタル分析

ファンダメンタル分析は、経済や企業の基本的な要素を分析し、その情報をもとに市場の動向を予測する手法です。経済指標や企業の業績などの情報を分析することで、市場の変動に対応するトレーディング戦略を立てることができます。

リスク管理

最後に、こうした激しい経済の流れを把握していたとしても、損失を免れないということも時にはあります。そのためにもリスク管理は重要となってきます。いかに損失を最小化し、リターンを最大化するか。具体的な方法を見ていきましょう。

ポジションサイズの適切な設定

先述したように、ポジションサイズとはトレーダーが取引する際の資金の割り当てのことです。ポジションサイズを適切に設定することで、リスクをコントロールし、損失を最小化することができます。

ストップロスの使用

ストップロスとは、トレーダーが損失を制限するために使用する注文のことを言います。ストップロスを設定することで、予想外の相場の動きによる損失を最小化することができます。

ポートフォリオの分散

ポートフォリオの分散とは、つまり、トレーダーがリスクを分散させるために異なる資産クラスや市場に投資することを指しています。『分散投資』とも呼ばれ、ポートフォリオの分散させることにより、特定の市場の変動によるリスクを軽減することができます。

経済の変化に対応するためには、適切なトレーディング戦略を持つことが重要です。経済の変動を予測するための指標を分析し、適切なトレーディング戦略を立てることで、投資家は成功を収めることができます。また、トレーディング戦略のリスク管理も重要な要素であり、損失を最小化し、リターンを最大化するために適切な手法を使用することが必要です。